Sabemos que una herencia es un procedimiento complejo que en muchos casos provocan verdaderos problemas en el seno familiar. Pero no es solo eso, sino la gran carga burocrática que también conllevan, lo que acaba por desesperar a muchas personas. Desde certificados hasta contratos, la compilación y organización adecuada de documentos son elementos esenciales para facilitar una transición suave y asegurar que se cumplan los deseos del testador. A continuación te ofrecemos una lista con algunos de los documentos esenciales que necesitarás, pero como siempre, te recordamos que a la hora de afrontar este tipo de trámites lo más aconsejable es que cuentes con el asesoramiento legal de un despacho de abogados, como es el caso de Legadosi3, donde contamos con más de 15 años de experiencia. 

Documentos necesarios a la hora de tramitar una herencia

  • Testamento: El documento central que establece la distribución de bienes y designa los beneficiarios.
  • Certificado de Defunción: Un requisito legal para iniciar el proceso sucesorio.
  • Documentación de Bienes: Títulos de propiedad, cuentas bancarias, acciones y otros documentos que prueben la titularidad de los activos.
  • Pólizas de seguro: Documentos relacionados con seguros de vida u otros seguros que puedan afectar la herencia.
  • Deudas y obligaciones: Registro de deudas, préstamos y obligaciones financieras del fallecido.
  • Certificados de matrimonio y nacimiento: Especialmente importante para herederos directos, estos documentos ayudan a establecer relaciones familiares.
  • Documentos legales: Contratos, acuerdos prenupciales y otros documentos legales que puedan afectar la herencia.
  • Información fiscal: Declaraciones de impuestos, historial fiscal y cualquier obligación fiscal pendiente.

Consejos para organizar la documentación de la herencia

Lo primero que puedes hacer para organizar la documentación de la herencia es crear una carpeta central donde almacenar todos los documentos relacionados con ella. Una vez la tengas dispuesta, será importante categorizar y organizar los documentos por categorías (testamento, propiedades, seguros, etc.) para facilitar la búsqueda y referencia rápida.

Otro buen consejo es mantener siempre copias actualizadas de los documentos más relevantes y compartirlas con los interesados. En la misma línea, puedes informar a los futuros herederos sobre la ubicación de la documentación y cómo acceder a ella, evitando confusiones. En última instancia, puedes considerar el uso de aplicaciones o software especializado para organizar y respaldar la documentación de manera eficiente.